Ajouter une note uniquement visible par vous

Les notes confidentielles sont un type d'élément de suivi dans Deveco qui vous permettent de consigner des informations sensibles concernant un établissement, un créateur d'entreprise ou un local sans les partager avec le reste de votre équipe. Ces notes sont uniquement visibles par vous.

Comment créer une note confidentielle

À partir d'une fiche établissement, créateur ou local

1. Rendez-vous sur la fiche concernée (établissement, créateur d'entreprise ou local)
2. Accédez à l'encart "Suivi de la relation"
3. Cliquez sur le bouton "Ajouter un élément de suivi"
4. Sélectionnez “Note"
5. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :
   • Date : date à laquelle l'information a été recueillie ou date pertinente pour le suivi
   • Titre : un titre clair et descriptif
   • Contenu : les informations confidentielles que vous souhaitez consigner
6. Validez en cliquant sur "Enregistrer"

Une fois créée, votre note confidentielle apparaîtra dans l'encart "Suivi de la relation" avec une mention spécifiant qu'elle est privée.

Accéder à toutes vos notes confidentielles

Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos notes confidentielles depuis l'onglet "Suivis" accessible depuis le menu principal.

1. Accédez à l'onglet "Suivis" via le menu principal
2. Utilisez les filtres disponibles pour afficher uniquement vos notes confidentielles :
   • Type d'élément : "Notes"

Points importants à noter

• Les notes confidentielles sont strictement personnelles et ne sont visibles que par leur créateur(ice).
• Contrairement aux échanges, ces notes ne peuvent pas être partagées avec d'autres membres de votre équipe ou d'autres équipes.

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant l'utilisation des notes confidentielles, n'hésitez pas à contacter l'équipe support Deveco : contact@deveco.incubateur.anct.gouv.fr.